幸运赛车2018年上海银行承销债券规模有望破900亿元

编辑:凯恩/2018-12-24 23:17

  近年来,国家鼓励提高直接融资比例,债券融资越来越受到发行人的关注。对于锐意进取,积极谋求转型的商业银行来讲,投行业务是提升自身综合金融服务能力的引擎。

  上海银行在这方面做了有益的探索。昨日,上海银行北京分行债券业务论坛在北京举行。上海银行相关负责人介绍,上海银行2018年债券承销规模有望突破900亿,同时北京分行2018年债券承销规模将突破500亿。

  本次债券业务论坛,上海银行董事会秘书李晓红、中国金融四十人论坛高级研究员管涛、北京金融资产交易所总裁助理刘俊国、上海银行投资银行部负责人茅彦民、上海银行北京分行行长陈力平等领导出席,并邀请70多家上海银行北京分行合作机构参会。

  经过多年的发展,上海银行投行业务不断丰富,除了投行的传统业务债券承销,上海银行还把股权和并购融资、资产证券化、财务顾问业务作为重点探索和突破领域,并形成投行核心业务。

  “通过持续创新,上海银行已经形成了产品多元、结构丰富,全面涵盖短期融资券、中期票据、超短期融资券、定向工具和资产支持票据、债权融资计划的成熟产品体系。”上海银行董事会秘书李晓红表示,自2007年承销第一只短期融资券开始,上海银行债券业务规模每年呈现快速增长态势。

  据上海银行数据,截至目前,上海银行作为主承销商累计成功发行超过3000亿元的债务融资工具。2014年至2017年,债务融资工具承销规模复合增长率达到27%。进入2018年,债务融资工具业务更是呈现爆发式增长,规模、质量双提升。幸运赛车,截至目前,上海银行承销债券规模848亿元,年底有望突破900亿元大关,较去年同期增长47.99%,高于市场平均增速近14个百分点。

  此外,上海银行在投行业务上还做了多项创新,创下多项“第一”。2017年9月,上海银行主承的“上银-逸锟保理2017年度第一期应收账款债权融资计划”在北京金融资产交易所挂牌,是供应链金融融资创新的一个成功案例。2017年11月,该行主承的“东华能源股份有限公司2017年度第一期绿色中期票据”,是全国第一单民营上市公司发行的绿色债务融资工具。2018年2月,该行主承的“中航国际租赁有限公司2018年度第一期中期票据(债券通)”,是上海地区企业第一单债券通中期票据。2018年6月,该行主承的“中国水务集团有限公司2018年度第一期定向债务融资工具”,是全国第一只 AA+主体的熊猫债。2018年9月,上海银行主承的“上海临港经济发展(集团)有限公司2018年度第二期中期票据,是上海地区第一单双创债务融资工具;2018年10月,该行主承的”国药集团融资租赁有限公司2018年度第一期扶贫资产支持票据“,是全国首单扶贫ABN。

  上海银行北京分行成立9年来,一直快速发展,截至目前,上海银行北京分行的企业存款规模迈上千亿,增长率在北京地区银行业中名列前茅;同时,投行、跨境特色逐步形成,专业能力得到了市场的普遍认可。

  “北京分行的投行业务主要分为三块:债券承销、股权和并购、资产证券化。其中,债券承销业务已实现了债务融资工具、公司债和企业债的品种全覆盖,并联合上银国际在境外已经开展美元债的承销业务。”上海银行北京分行投行部总经理郑锦辉介绍。

  尤其值得注意的是,上海银行北京分行大力推进债券业务发展。2018年,上海银行北京分行已为 23 家发行人提供债券承销服务,累计承销规模近500亿,同比增长134%,全行占比过半;累计发行项目50单,两单全国首单、6单全行首单创新品种。截至目前,北分在北京地区承销规模排名列第12位,较去年排名提升5位。

  “上海银行作为一家中等规模的上市银行,想要在激烈的市场竞争中立足的话,必须要找准自己的定位,服务好核心客户。我们把效率和解决方案作为上海银行北京分行的优势,为客户快速提供一个量身定做的综合金融服务方案。”郑锦辉说,上海银行北京分行坚持走差异化道路,在突出优势的同时根据市场和客户的实际情况进行创新。

  上海银行北京分行党委书记、行长陈力平介绍,在业务规模取得健康发展的同时,上海银行北京分行坚持创新驱动,实现了多项“首单”突破。2019年,为更好服务在京各类优质企业,北京分行提出了债券承销“千亿计划”的目标,致力于为有境内外直接融资需求的客户提供更专业、更优质、更全面的金融服务。